De Nederlandse export van varkensvlees naar China heeft in 2024 een flinke klap gekregen. Na een lange periode van stijgende exportvolumes varkensvlees richting China ziet de varkenssector nu al enkele jaren een omgekeerde trend: de geëxporteerde hoeveelheid product naar het Aziatische land neemt in vlot tempo af. Nog altijd is het een belangrijke speler voor Nederlandse varkensvleesproducenten.

De Chinese varkensvleesimport daalde in de eerste helft van 2024 met 28 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Vorig jaar bleef de export naar China nog op een stabiel niveau na een drastische daling in 2022. De Chinese varkensvleesimport zag in de eerste helft van 2024 echter opnieuw verdere krimp.

Volgens AMI werd van januari tot juni 2024 in totaal 2,6 miljoen ton varkensvlees geïmporteerd uit de belangrijkste exportlanden. Alle belangrijke exportlanden hebben dit jaar tot nu toe forse omzetverliezen in China geleden, meldt de Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI). Dit had ook gevolgen voor Spanje, dat met een totaal van 255.000 ton een topexporteur bleef, maar te maken kreeg met een daling van 28 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Denemarken registreerde met 44 procent de grootste procentuele daling. Nederland had ook te maken met aanzienlijke omzetdalingen van 33 procent. Brazilië moest 37 procent inleveren.

Van de producten is vooral de import van vers en bevroren vlees gedaald. Tegelijkertijd werden er iets meer bijproducten door China geïmporteerd, zoals de klassieke exportproducten koppen, poten en staarten.

Factoren die de Daling Beïnvloeden

Er is één land in de top tien van bestemmingen waaraan Nederland sinds 2021 minder is gaan verdienen en dat is China. De landbouwexport naar dit land is vorig jaar met 12 procent afgenomen. Daarbij gaat het met name om minder in Europa gewaardeerde delen, zoals oren, snuiten en poten. Dit verklaart volgens de onderzoekers 23 procent van de totale exportafname naar het land. Hiermee wordt voor deze twee producten de trend van de afgelopen jaren voortgezet. China heeft de eigen productie van varkensvlees en babymelkpoeder opgevoerd en dit gaat ten koste van onder andere de Nederlandse export.

De Chinese afhankelijkheid van varkensvlees uit de Europese Unie is overigens beperkt: slechts 5 procent van de totale Chinese consumptie komt uit de Europese Unie.

De waardedaling van de vleesexport is voornamelijk te wijten aan een afname in de exportwaarde van varkensvlees, die met 12,5 procent daalde: van 2,8 miljard euro in 2023 naar 2,5 miljard euro in 2024. Hoewel de varkensvleesprijzen vorig jaar wederom hoog waren, lagen ze onder het uitzonderlijk hoge niveau van 2023.

Nederlands export van agrofood naar China daalt met 18%, vooral door minder vraag naar babymelkpoeder en vlees. Vooral babymelkpoeder (-28%) en vlees (-31%) werden minder geëxporteerd. De vleesexport daalde nog sterker dan die van babymelkpoeder, met 31%, tot een totaal van €210 miljoen. Dit ligt weer op het niveau van 2022.

Een belangrijke oorzaak is het lopende anti-dumpingsonderzoek dat China uitvoert naar varkensvlees uit de EU. Tegelijkertijd zijn de varkensprijzen in China gestegen, wat in de eerste helft van 2024 nog enigszins compenseerde voor de dalende exportvolumes. Desondanks blijft de totale exportwaarde aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren.

De pluimveesector lijkt de toppositie in de wereldwijde vleesproductie over te nemen van de varkenssector, als de trend in de laatste voorspelling van USDA doorzet. Volgens de voorspellingen van USDA krimpt ook de wereldwijde varkensvleessector in 2025 met 0,8 procent naar 115 miljoen ton varkensvlees. De Chinese varkensvleesproductie, bijna de helft van de wereldproductie, krimpt naar verwachting met 2,2 procent.

De Chinese overheid en bedrijfsleven probeert met de extra importen de sterk gedaalde eigen productie van met name varkensvlees te compenseren. De Nederlandse export van varkensvlees kon de afgelopen maanden niet volledig profiteren van de grote Chinese vraag. China schorste de exportvergunning van vier Nederlandse slachterijen, nadat er coronabesmettingen waren vastgesteld in bij medewerkers in slachterijen.

China wil met een inkrimping van de zeugenstapel het overaanbod van varkensvlees verminderen. Volgens gegevens van het Chinese Bureau voor de Statistiek werden eind juni in China 424 miljoen varkens gehouden, waaronder 40,43 miljoen fokzeugen.

Vooral de export van duurdere onderdelen is gedaald. De afzet van bijproducten blijft echter behoorlijk stabiel en is nog altijd van aanzienlijk belang voor de sector. Hoewel de totale Chinese vraag naar varkensvlees dus daalt, blijven de producten die bij ons minder gevraagd zijn in trek. Dit heeft een duidelijke impact op de exportwaarde van de geëxporteerde producten.

Uit deze cijfers wordt duidelijk dat ook voor Nederland de exportcijfers flink terugliepen. Ondanks de gedaalde volumes blijft de export van vlees een belangrijke pijler waar de Nederlandse sector op steunt, zo blijkt ook uit bovenstaande cijfers.

In andere exporterende landen, waaronder de Verenigde Staten, maakt men zich ondertussen wel zorgen over de robuustheid van de Chinese economie en daarmee samenhangend de vraag naar varkensvlees en de toekomstige impact voor overzeese producenten. Voor exporteurs van varkensvlees is het van belang deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden, zo schrijven Amerikaanse media.

Alternatieve Markten en Concurrentie

De Amerikaanse export van varkensvlees tekende wederom een jaarrecord aan. In 2024 werd er 4 procent meer varkensvlees door de Verenigde Staten geëxporteerd dan een jaar ervoor. Naast Mexico bereikten de exporten van Amerikaans varkensvlees jaarlijkse volume- en waarderecords in Centraal-Amerika, Colombia, Nieuw-Zeeland, Maleisië en verschillende Caribische markten.

De export van varkensvlees naar Mexico bedroeg in 2024 in totaal 1,15 miljoen ton, een stijging van 5 procent ten opzichte van het enorme totaal dat in 2023 werd geëxporteerd. De exportwaarde steeg in 2024 met 10 procent tot 2,5 miljard euro; meer dan een verdubbeling sinds 2020.

Ook de vraag van Colombia naar Amerikaans varkensvlees bereikte in 2024 nieuwe hoogten, waarbij de export met 26 procent steeg tot 142.035 ton, wat het vorige record (106.456 ton) uit 2021 ver overtrof.

De varkensvleesexport van de 27 Europese lidstaten blijft in de eerste vier maanden van dit jaar achter bij vorig jaar. Vooral de export naar China loopt hard terug. In de eerste vier maanden van 2022 is er 447.700 ton naar China geëxporteerd. Dit was in de eerste vier maanden van 2021 nog ruim 1,19 miljoen ton; een daling van maar liefst 62,5%.

Nieuwe corona-uitbraken en de daarop volgende lockdowns zijn ook dit jaar een reden dat de vraag naar varkensvlees in China achterblijft. Dit heeft een negatieve invloed op de varkensvleesconsumptie, schreef Rabobank onlangs.

In conservatieve scenario's wordt nu rekening gehouden met een terugval van het aantal inwoners van rond de 700 miljoen tot rond de 500 miljoen. Daarnaast heeft de Chinese economie de afgelopen decennias een sterke positie op kunnen bouwen door de relatief lage lonen in het land. Als de productiefactor arbeid krapper wordt, zal dit ook gevolgen hebben voor de loonpositie van werknemers in China. Al met al zullen deze ontwikkelingen vroeg of laat leiden tot een kleinere groep consumenten.

labels: #Vlees

Zie ook: